Reuters: Transferul producţiei de jucării din China în alte locaţii mai ieftine nu e joacă de copii

Producătorii de jucării care se confruntă cu o creştere a costurilor în China descoperă că nu există opţiuni facile când vine vorba de transferul producţiei în alte locaţii mai ieftine, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În urmă cu şase ani, gigantul american Hasbro a contactat producătorul indian de bunuri de folosinţă îndelungată Aequs pentru a vedea dacă este interesat să devină subcontractant. „Voiau să ştie dacă putem intra pe segmentul producţiei de jucării, pentru că analizau transferul unor activităţi de producţie în valoare de milioane de dolari din China în India. Le-am spus că dacă vom obţine afaceri în valoare de cel puţin 100 de milioane de dolari în următorii ani, atunci cu siguranţă vom investi”, a declarat directorul diviziei de bunuri de consum de la Aequs, Rohit Hegde.

În prezent, Aequs produce zeci de tipuri de jucării pentru Hasbro şi alţi producători de jucării la două uzine cu o suprafaţă de 350.000 de metri pătraţi amplasate la Belgaum, India.

Însă Hegde şi alţi producători recunosc că India şi alte ţări nu pot egala China când vine vorba de eficienţă, ceea ce limitează eforturile companiilor de a transfera producţia spre locaţiile cu costuri mai mici şi creşte riscul unor preţuri mai mari la jucării în viitor, dacă cea mai mare parte a producţiei se va realiza în continuare în China.

„Nu avem în India facilităţile portuare pe care China le are. Nu avem facilităţile rutiere pe care China le are. Ei fac asta de 30 de ani, nivelurile lor de eficienţă sunt mult mai bune decât alte noastre”, a recunoscut Hedge.

Cu toate acestea, pentru producătorii de jucării, inclusiv Hasbro şi Mattel, producătorul păpuşilor Barbie, riscurile dependenţei de China pentru cea mai mare parte a producţiei lor au fost scoase în evidenţă de pandemia COVID-19, când porturile chinezeşti aveau probleme în a exporta bunuri şi erau periodic închise, ceea ce paraliza livrările.

Creşterea costurilor cu mâna de lucru în China a determinat deja producători din diverse industrii să îşi diversifice geografic producţia.

Un raport din luna septembrie 2022 al firmei Rhodium Group arăta că investiţiile greenfield totale în India anunţate de companiile din SUA şi Europa au crescut cu 65 de miliarde de dolari, sau 400% între 2021 şi 2022, în timp ce investiţiile în China au coborât sub pragul 20 de miliarde de dolari în 2022, de la un vârf de 120 de miliarde în 2018. Mexicul, Vietnamul şi Malayezia au atras şi ele o parte din capitalul redirecţionat.

Cu toate acestea, producătorii de jucării au probleme în a-şi transfera activităţile de producţia din China în alte locaţii, în timp ce alte industrii au avut succes.

Datele furnizate Reuters de S&P Global Market Intelligence arată că, în primele şapte luni din 2023, China continentală a produs 79% dintre jucăriile vândute în SUA şi Europa, faţă de 82% în 2019.

În schimb, China continentală a fost responsabilă în 2019 pentru 35% din importurile de haine ale SUA şi UE, o pondere care s-a redus până la 30% în perioada iulie 2022-iulie 2023, iar India şi Mexicul au fost principalii beneficiari.

„Este uşor să îţi transferi producţia din China în altă parte? Nu. Acest lucru este şi mai adevărat pentru jucării. Este mai complicat pentru că este vorba de produse cu un puternic caracter sezonier şi ceri unui partener să facă stocuri timp de o mare parte a anului”, spune Chris Rogers, analist la S&P Global Market Intelligence.

Chiar dacă salariile minime în India sunt mai mici decât cele din China, înfiinţarea unui lanţ de aprovizionare din alte ţări poate dura 18 luni dacă o companie achiziţionează produsul de la un producător pe bază de contract şi până la trei ani dacă o firmă decide să îţi construiască o nouă fabrică de la zero, a precizat Rogers.

În plus, jucăriile care urmează să fie vândute toamna intră în producţie începând din luna mai şi apoi depozitate sau livrate.

Creşterea accelerată a salariilor în China duce la creşterea preţurilor la jucării. Riscul pentru consumatori este acela ca preţurile să continue că crească dacă producătorii nu vor reuşi să îşi reducă costurile prin mutare în centre de producţie mai ieftine.

MGA Entertainment, producătorul păpuşilor LOL şi Bratz, a descoperit că problemele cu infrastructura din afara Chinei sunt un obstacol în care diversificării achiziţiilor în ţări precum India şi Vietnam.

„Problema cu India este blocajul cu transferurile chiar şi dintr-un stat în altul. Sunt atât de multe reglementări nebuneşti”, a declarat directorul general de la MGA Entertainment, Isaac Larian. „Însă infrastructura se îmbunătăţeşte pe măsură ce aceste companii îşi dau seama de oportunitatea pe care o au de a atrage afaceri dinspre China şi fac investiţii”, a adăugat Isaac Larian.