Tokyo Metro a derulat cel mai mare IPO din Japonia în ultimii şase ani

Operatorul reţelei de metrou din capitala Japoniei, Tokyo Metro Co., a anunţat marţi că a strâns 348,6 miliarde yeni (2,3 miliarde de dolari) în ceea ce a fost cea mai mare ofertă publică iniţială derulată în Japonia în ultimii şase ani, informează Reuters, transmite Agerpres.

IPO-ul de la Tokyo Metro a fost suprasubscris de peste 15 ori, au declarat surse din apropierea acestui dosar, în condiţiile în care mulţi investitori au fost atraşi de renumele şi politica de dividende a companiei.

Operatorul de metrou şi-a evaluat acţiunile la 1.200 de yeni per titlu, la limita superioară a intervalului 1.100-1.200 de yeni vizat anterior. Chiar şi aşa, cota de acţiuni alocată investitorilor de retail a fost suprasubscrisă de aproape 10 ori în timp ce acţiunile alocate investitorilor instituţionali interni şi străini a fost suprasubscrisă de peste 20, respectiv 30 de ori.

La final, compania a informat că a vândut 232,4 milioane acţiuni investitorilor locali şi 58,1 milioane acţiuni investitorilor străini.
„Numărul total de acţiuni cerute a fost cu mult peste numărul de acţiuni vândute”, a precizat Tokyo Metro.

Acesta este cel mai mare IPO derulat în Japonia după ce SoftBank Group şi-a listat divizia de telecomunicaţii la finele lui 2018, o operaţiune prin care a strâns 21 de miliarde de dolari. De la începutul anului şi până în prezent valoarea listărilor derulate în Japonia este de 1,6 miliarde de dolari, iar prin adăugarea IPO-ului Tokyo Metro cifra se apropie de suma de 4,4 miliarde dolari strânsă pe întreg parcursul anului 2023.

Tokyo Metro operează nouă linii de metrou şi în ultimul an fiscal a transportat, în medie, 6,5 milioane de călători pe zi. Operaţiunile companiei includ activităţi imobiliare şi de retail şi în exerciţiul financiare care s-a încheiat la 31 martie profitul său operaţional a crescut cu 175% până la 76 miliarde yeni.

Guvernul central japonez deţine 53,4% din acţiunile Tokyo Metro, iar autorităţile locale din Tokyo deţin restul de 46,6% din acţiunile operatorului de metrou. Participaţiile lor combinate se vor înjumătăţi ca urmare a IPO-ului.